The Hobbit: The Desolation of Smaug
Trilogi film The Hobbit ini mengambil setting waktu 60 tahun sebelum cerita The Lord of the Rings: Fellowship of the Ring. Di film keduanya, The Hobbit: The Desolation of Smaug, petualangan Bilbo Baggins bersama Penyihir Gandalf dan tiga belas Dwarves, yang dipimpin oleh Thorin Oakenshield, terus berlanjut dalam usaha mereka untuk merebut Lonely Mountain dan Kingdom of Erebor milik Dwarf yang telah direbut oleh Naga Smaug.Setelah selamat dari sergapan kawanan Orc, Bilbo dan kawan-kawan terus melanjutkan perjalanan mereka ke Timur, dimana nantinya mereka akan bertemu dengan Beorn dan segerombolan Laba-laba raksasa di hutan Mirkwood yang berbahaya. Setelah berhasil lolos dari penangkapan di Wood-elves yang berbahaya, para Dwarves melanjutkan perjalanan mereka ke Lake-town, dan kemudian ke Lonely Mountain itu sendiri dimana mereka akan berhadapan dengan Naga Smaug yang merupakan tantangan terbesar dan akan menguji keberanian dari masing-masing mereka.
The Hobbit: The Desolation of Smaug